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本文开头：期间周报 作家：谢怡雯

往日的9月，A股市集合座呈现轰动格局，月内沪指屡次冲击3900点未果，多个交游日盘中甚而跌破3800关隘，并未再现旧年“924”行情。具体来看，各行业板块月内阐扬分化，半导体、AI等科技成长板块阐扬活跃，而银行、非银等权重板块低迷，进而对合座指数酿成负担。

与此同期，9月内好意思联储通知降息25个基点，这亦然好意思联储年内初次降息。多家券商以为，好意思联储降息或促使外资流入港股及A股市集，改善流动性，保举抠门东谈主工智能、互联网以及智能制造等行业。

国庆时期，港股市集阐扬强盛，除10月1日休市外，9月29日~10月3日，恒生指数一周累计高潮3.88%，报27140.92点；恒生科技指数一周累计高潮6.90%，报6622.85点。10月2日，恒生科技指数单日涨幅达3.36%，盘中涉及6715.46点，创下自2021年11月17日以来的新高。

长假事后，A股将如何演绎？近日，多家券商发布了关于10月A股市集行情的研判以及金股保举。有业内东谈主士示意，国庆节时期好意思股港股保握强势，节后A股有望延续慢牛行情。

Wind数据表示，当今已有26家券商发布了10月金股保举，统统保举了196只股票。其中，兆易更正、立讯精密、药明康德被保举次数居前。金股榜靠前股票中，约半数属于信息手艺干系行业，如海康威视、蓝念念科技、海光信息、恺英鸠合、敬佩服等。

关于10月的市集走势、行业热门以及建树目的，多家券商说起好意思联储降息或助力外资流入港股、A股市集，保举抠门行将出炉的“十五五”打算以及成本市集计谋预期的变化。

前海开源基金首席经济学家、基金司理杨德龙向期间周报记者示意，国庆节时期好意思股港股保握强势，节后A股有望延续慢牛行情。近期央行通知将通过公开市集操作、逆回购开释1.1万亿元东谈主民币，这无疑会增多市集流动性，为节后A股市集走强提供较大因循。最近港股市集阐扬强势，十分是恒生科技指数大涨。恒生科技代表了经济转型目的，其中不少身分股属于科技更正和互联网范畴，有望带动节后A股硬科技板块连续保握强势，包括东谈主形机器东谈主、固态电板、算力算法、芯片半导体、更正药等。

开头：图虫创意

信息手艺是保举热门

Wind数据表示，死心10月5日发稿，已有26家券商发布了10月金股保举，统统保举196只股票。在10月金股保举榜中，兆易更正被保举次数最多，被中泰证券、东海证券、华夏证券、中航证券以及华金证券5家券商同期保举。兆易更正近3个月被累计保举9次，9月涨幅达34.17%。

立讯精密、药明康德被保举次数并排第二，均被4家券商同期保举，9月涨幅鉴识为40.69%、10.38%。与此同期，还有10只股票同期被3家券商保举，其中有半数属于信息手艺行业，如海康威视、蓝念念科技、海光信息、恺英鸠合、敬佩服。另外5只鉴识为大金重工、华友钴业、石头科技、恒立液压、洛阳钼业。

开头：Wind

讲求9月金股保举榜，保举次数靠前的金股涨跌各半。其中，多只信息手艺干系行业金股涨幅居前，如恺英鸠合、兆易更正、立讯精密、海光信息9月内涨幅均超20%；而属于大金融、大消耗、农业等板块的金股在9月内多半阐扬欠安，如新华保障、东方钞票、牧原股份在9月内鉴识着落10.37%、6.19%、3.57%。

关于兆易更正的保举意义，华夏证券以为公司是国内存储器及MCU进步企业，存储器家具握续丰富家具线及莳植市占率，有望受益于端侧AI范畴新需求所带来的增长。中航证券以为，当今存储芯片握续加价，供需缺口短期难补，兆易更合法作龙头有望受益。国投证券则示意，当今公司定制化存储业务正有序鼓吹中，预期来岁将看到部分样品推出及定制化存储芯片的量产。

关于立讯精密的保举逻辑，招商证券以为，公司依然苹果产业链中具备民众产能布局才能和优秀成本后果的优秀代表，苹果Apple Intelligence升级仍值得期待。通讯业务方面，公司握续深耕电一语气、光一语气、射频等家具，具有高大的手艺壁垒和市集竞争力。

药明康德的保举意义则与其超预期的中报事迹干系，本年上半年药明康德兑现营收208亿元，同比增长20.6%；归母净利润85.6亿元，同比大增101.9%。公司同步上调2025年龄迹引导，将全年可握续收入增速引导从10-15%上调至13-17%，将量度全年收入从415-430亿元上调至425-435亿元。海通国外以为，公司的国外竞争力较为凸出、龙头效应显明、格局相对剖判。华金证券以为公司依托“CRDMO一体化”全产业链平台的手艺壁垒与民众化产能布局，深度绑定GLP-1等更正药波澜，启动事迹高增长。

好意思联储降息或助力资金流入港股、A股

瞻望10月市集，多家券商在研报中说起好意思联储降息或助力外资流入港股、A股市集，并保举抠门行将出炉的“十五五”打算以及成本市集计谋预期的变化。

星河证券以为，10月A股机遇可能更多围聚于科技成长范畴，而港股受益于独有的市集结构和外部流动性预期。具体来看，10月，小鹏第五代东谈主形机器东谈主量度将亮相，多家中国药企量度将发布新药进展，东谈主形机器东谈主和更正药板块可能受益。另外，若好意思联储在年内再度降息，香港市集因干系汇率制将同步受益，促进资金流入和腹地市集复苏。

具体到行业板块，星河证券保举抠门包括数字经济、空天信息、高端装备在内的科技成长与高端制造范畴，以及供需结构优化的资源周期品，如有色金属、化工新材料等。另外，星河证券以为中秋国庆时期的消耗数据有望考证处事型消耗的韧性，保举抠门消耗结构性复苏与性价比龙头。

西部证券以为，好意思联储重启降息意味着好意思国经济零落压力加大，这会加快民众资金从好意思国回流中国。鉴戒此前日韩教诲，外资倾向于重仓具备出口竞争上风的高端制造，如新动力、化工、医药等行业。

华夏证券以为，好意思联储降息莳植了市集对央行降息的预期，进而带动风险偏好上升。同期，助力经济复苏的计谋接踵出台，为股市信心提供了有劲因循。现时科技板块拥堵度莳植，使得市集波动有所加大，提出投资者兼顾建树成长与价值作风，要点抠门TMT、医药、证券等行业。

杨德龙向期间周报记者示意，从资金面来看开云体育，国庆时期南下资金暂停，但港股仍保握强势，证实不少外资在加快建树港股资产。岂论是港股低估值资产照旧科技互联网板块，王人成为资金建树的要点。其量度，本轮A股和港股的慢牛行情有望永久握续，“金九银十”的行情成色越来越足。量度“十一”之后，A股和港股仍会延续强势上攻态势，市集收获效应依然较高。